2008-2011
К началу мирового кризиса в 2008 году, экономика Кипра, с 1 января вступившего в эврозону, находилась под влиянием целого ряда дестабилизирующих факторов. Льготный налоговый режим привлёк огромные капиталы из-за рубежа, что стимулировало быстрый рост банковского сектора (достигшего 835% ВВП при среднеевропейском уровне в 345% ВВП). В результате, на внутреннем рынке активно выдавались кредиты – пока местный бизнес и домохозяйства не достигли одного из самых высоких в еврозоне уровней задолженности.
Многолетний приток капитала привёл к удорожанию рабочей силы, а рост зарплат снизил конкурентоспособность и сократил доходы госбюджета. Росту бюджетного дефицита и уровня госдолга способствовала и несбалансированная фискальная политика после введения евро в 2008 году, в частности, растущие расходы на содержание госаппарата (с 2002 по 2011 годы они увеличились почти вдвое). Ухудшение экономического состояния заставило правительство страны активнее прибегать к внешним заимствованиям.
Влияние кризиса усугубили тесные связи Кипра с греческой экономикой. К тому моменту, когда перед Афинами встала угроза дефолта, а стоимость греческих государственных облигаций упала, оказалось, что банки Кипра владеют таким количеством этих ценных бумаг, что их общая стоимость превышает кипрский ВВП почти в 1,5 раза. Кризис в Греции привёл к росту доходности по государственным облигациям Кипра, и в мае 2011 года последний потерял доступ на международные рынки капитала. В июле страна получила очередной удар – произошёл взрыв на военной базе «Эвангелос Флоракис», частично разрушивший главную электростанцию Кип-ра. Реакцией на это стало снижение рейтинга страны международными агентствами.
26-27 октября 2011 года состоялось заседание Еврогруппы, имевшее немалые последствия для Кипра. Во-первых, была достигнута договорённость о частичном списании греческого долга. Кроме того, Европейская служба банковского надзора повысила требования по капиталу первого уровня до 9% (к 30 июня 2012 года). В результате этих действий кипрским банкам потребовалось около 2 млрд евро дополнительного капитала.
К концу года экономика окончательно вошла в стадию рецессии, что усугубилось и коррекцией цен на рынке недвижимости, начавшейся в 2009 году. В декабре 2011-го правительство Кипра в виде экстренной меры получило 2,5-миллиардный кредит от России. Благодаря этому Кипр смог расплатиться по обязательствам в начале 2012-го и покрыть операционные расходы бюджета, не прибегая к непопулярным реформам.
2012
В феврале 2012 года кредиторы Греции согласились списать 53,5% греческого долга. Кипрские банки Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank потеряли на этом 4,5-5 млрд евро. В марте 2012 года Bank of Cyprus объявил об убытках в 2011 году на сумму 1 млрд евро, Cyprus Popular Bank – 2,5 млрд, а Hellenic Bank – 100 млн евро.
После безрезультатных попыток привлечь частных инвесторов, 17 мая 2012 года Правительством Кипра было принято решение о выкупе 84% акций Cyprus Popular Bank на сумму 1,8 млрд евро, что де-факто означало национализацию банка. В свою очередь, Bank of Cyprus получил 592 млн евро. Hellenic Bank привлёк требуемые 100 млн самостоятельно, а кооперативные банки (после масштабной реструктуризации) в марте 2014 года получили 1,5 млрд евро, на 99% перейдя в собственность государства.
Значительные вливания в банковский сектор страны на фоне продолжающейся рецессии вынудили власти Кипра 25 июня 2012 года обратиться за помощью к «тройке». Дополнительным фактором стало понижение рейтинга ценных бумаг сначала Греции, а затем и Кипра тремя крупнейшими агентствами (Moody’s, S&P, Fitch) до «мусорного» уровня из-за влияния греческого кризиса, что сделало невозможным использовать облигации для обеспечения еврозаймов.
Первого июля началось полугодовое председательство Кипра в ЕС.
Представители «тройки» прибыли на Кипр в начале июля и к концу месяца, изучив финансовое положение страны, назвали свои условия предоставления помощи. Правительство сочло эти условия неудовлетворительными, поскольку «тройка» требовала проведения масштабных реформ. Вместо этого Кипр снова обратился к России. На этот раз речь шла о кредите в 5 млрд евро, но инициатива успехом не увенчалась.
Переговоры с «тройкой» тянулись до нояб-ря, однако потом ЕЦБ выставил ультиматум: или правительство идёт на компромисс, или ЕЦБ прекращает поддерживать ликвидность банков. Мера оказалась действенной: в декабре были окончательно согласованы условия программы помощи. Они включали, среди прочего, значительное снижение пенсий и зарплат в госсекторе, отмену автоматической индексации зарплат (CoLA), приватизацию государственных и полугосударственных организаций, повышение ряда налогов и сборов и стоимости обслуживания в сфере здравоохранения.
2013
В преддверии выборов в феврале 2013 года «тройка» заморозила все переговоры с Кип-ром, дожидаясь смены власти в стране. 28 февраля президентом страны стал кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис. В отличие от своего предшественника коммуниста Димитриса Христофиаса, консерватор Анастасиадис обещал «проевропейский» курс развития Кипра. Доказать это ему пришлось в последние две недели марта. Страна оказалась на грани дефолта, поскольку ЕЦБ грозил прекратить поддержание ликвидности кипрских банков (кроме того, на тот момент Cyprus Popular Bank получил от ЕЦБ более 11 млрд евро, которые Кипру пришлось бы незамедлительно вернуть). Для решения проблем с банками и бюджетом Кипру было необходимо 17 млрд евро. К такому выводу пришла в своём отчёте компания PIMCO, нанятая Центробанком Кипра в сентябре 2012 года для проведения стресс-тестов в банковской системе страны. Отчёт был «слит» прессе как раз перед президентскими выборами. Многие были возмущены результатами отчёта PIMCO, отмечая, что потребности в капитале, названные компанией, были завышены и на деле Кипру требовалось гораздо меньше денег.
Во второй половине марта Кипр пережил один из самых напряжённых периодов в своей новейшей истории. Впоследствии переговоры с «тройкой» неоднократно характеризовались как проведённые «с пистолетом у виска» Анастасиадиса. По сути, европейские кредиторы не оставили Кипру выбора – или принять условия «тройки», или обанкротиться. Однако Кипр сдался далеко не сразу.
15-16 марта. На заседании Еврогруппы в Брюсселе руководство ЕС согласилось предоставить Кипру 10 млрд евро; ещё 5,8 млрд Кипр должен был получить, введя специальный налог на банковские вклады: 6,75%, если сумма на счёте меньше 100 тыс. евро, и 9,9% – если больше. По сути, это компенсировало бы те завышенные проценты по депозитам, которые кипрские банки выплачивали с 2008 года. Два крупнейших банка страны неожиданно для вкладчиков поддержали это предложение.
Для того чтобы предотвратить массовый отток средств из банков, Правительство Кипра объявило «банковские каникулы». Банки были закрыты, электронные переводы не производились, из банкоматов была изъята вся наличность. Вопреки международным конвенциям, кипрское правительство также заморозило счета международных дипломатов и иностранных госструктур. Запрет на операции не коснулся только филиалов кипрских банков за пределами Кипра, что впоследствии привело к подозрениям в выводе через них значительных сумм.
19 марта. Несмотря на призывы Анастасиадиса, Парламент Кипра большинством голосов отклонил законопроект о налоге на депозиты (36 депутатов проголосовали против, 19 воздержались, один отсутствовал). Для поддержания уровня жизни своих военных и сотрудников дипкорпуса, Великобритания выслала на Кипр самолёт с 1 млн евро наличных на борту.
20-21 марта. После провального голосования в парламенте, правительство попыталось реализовать «План Б», снова обратившись за помощью к России. Министр финансов Михалис Саррис прилетел в Москву на переговоры с главой российского Минфина Антоном Силуановым о предоставлении многомиллиардного кредита. По сообщениям, взамен Кипр предлагал долю в своей банковской системе и в газовых месторождениях на шельфе. Беседа не принесла каких-либо определённых результатов. Второй раунд переговоров Саррис провёл с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. На следующий день стало известно, что переговоры кипрской делегации с правительством РФ о реструктуризации старых займов и о получении новых завершились неудачей. Саррис попытался подать в отставку, но президент Анастасиадис её не принял.
Министр финансов Михалис Саррис в Москве. Март 2013 г.
22 марта. Парламент одобрил план реструктуризации Cyprus Popular Bank (Laiki), предусматривавший создание «плохого» банка.
24-25 марта. Эти дни стали решающими для Кипра. ЕБЦ угрожал прекратить экстренное финансирование банков 25 марта, если не будет достигнуто соглашение с «тройкой». Одним из требований кредиторов было закрытие обоих крупнейших банков Кипра, однако Анастасиадис пригрозил отставкой в ответ на это. В итоге, после 11-часовых переговоров, Анастасиадис озвучил итоговый антикризисный план. Bank of Cyprus продолжит работу и будет реструктурирован. Cyprus Popular Bank подлежит ликвидации, а его «хорошие» активы и обязательства переведены в ВоС. Депозиты в размере менее 100 тыс. евро исключены из «стрижки». Потери крупных вкладчиков будут различаться в зависимости от того, в каком именно банке были размещены их депозиты. В результате правительство получит примерно 5,8 млрд евро, а остальные требуемые средства привлечёт за счёт повышения налогов и проведения реформ.
В мировых СМИ появилась информация о том, что отток капитала из банковской системы Кипра не прекращался даже во время закрытия банков.
26 марта. 320 греческих отделений Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank и Hellenic Bank проданы Piraeus Bank за 524 млн евро. Таким образом средства в этих отделениях выведены из-под «стрижки» депозитов в кипрской банковской системе.
27 марта. Спецрейсом из Франкфурта-на-Майне на Кипр доставлено свеженапечатанных евробанкнот на 5 млрд евро для удовлетворения спроса страны на наличность.
28 марта. Кипрские банки открылись после двухнедельных «каникул». Введены жёсткие ограничения на движение средств как внутри страны, так и при международных операциях.
29 марта. Активы и обязательства Cyprus Popular Bank переведены в Bank of Cyprus.
2 апреля. Министр финансов Кипра Михалис Саррис ушёл в отставку (см. интервью с Михалисом Саррисом «Кипрский кризис – следствие ряда серьёзных ошибок», УБ №12, стр. 30-37).
18 апреля. После нескольких «фальстартов» Еврогруппа и Кипр наконец согласовали программу восстановления экономики. Парламент, среди прочего, принял закон о повышении ставки корпоративного налога с 10% до 12,5% (с 01.01.2013), специального взноса на оборону – с 15% до 30% (с 29.04.2013).
30 апреля. Парламент одобрил условия предоставления «тройкой» финансовой помощи Кипру. Ими стали:
1. Рекапитализация финансового сектора и закрытие Cyprus Popular Bank.
2. Применение мер внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовых учреждениях.
3. Консолидация бюджета с целью сокращения бюджетного дефицита.
4. Проведение структурных реформ для восстановления конкурентоспособности страны и устранения макроэкономического дисбаланса.
5. Приватизация государственных предприятий.
2 мая. Европейский Центральный банк снова стал принимать кипрские бонды в качестве обеспечения кредитов.
13 мая. Первый транш от Европейского стабилизационного механизма в размере 2 млрд евро.
15 мая. Одобрена программа расширенного кредитования Международного валютного фонда, в рамках которой Республике Кипр полагалось около 1 млрд евро финансовой помощи. Это на 563% больше страновой квоты, установленной для Кипра.
17 мая. Первый транш от Международного валютного фонда в размере 86 млн евро.
Представители «тройки» на Кипре
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА «ТРОЙКОЙ»
Общая сумма кредитной линии составила 10 млрд евро. Из них 9 млрд обеспечивает Европа, а 1 млрд – МВФ. Процентная ставка – от 2,5% до 2,7%. Погашение долга рассчитано на период с 2023 по 2031 годы.
* по курсу на дату выплаты
Источник: Министерство финансов Кипра
CYPRUS POPULAR BANK
Cyprus Popular Bank был разделён на два банка – «хороший» и «плохой». В «хороший» банк попали все незастрахованные депозиты (до 100 тыс. евро) и депозиты финансовых учреждений, правительства, муниципалитетов. Все эти средства были переведены в Bank of Cyprus, к Bank of Cyprusамках программы ELA (Emergency Liquidity Assistance). Все депозиты свыше 100 тыс. евро остались в «плохом» банке, который находится в процессе ликвидации. В качестве компенсации вкладчики Cyprus Popular Bank получили акции Bank of Cyprus. Изначально на их долю приходилось около 18% уставного капитала Bank of Cyprus, но после нескольких этапов рекапитализации доля Cyprus Popular Bank сократилась до 9,6% (на 31.12.2015). Процесс ликвидации банка, которым руководит внешний администратор, до сих пор не закончен и характеризуется немалыми сложностями.
Вкладчики Cyprus Popular Bank подали в суд на Республику Кипр, требуя компенсаций.
BANK OF CYPRUS
Процесс реструктуризации банка был официально завершён 30 июля 2013 года. По незастрахованным депозитам, 47,5% от суммы свыше 100 тыс. евро были конвертированы в обычные акции банка. Ещё 37,4%, на общую сумму 3,4 млрд евро, были разделены на три равные доли и преобразованы в срочные депозиты со сроками погашения 6, 9 и 12 месяцев, начиная с 31 июля 2013 года. Банк получил право при необходимости продлить эти сроки, и воспользовался им на третьей стадии. Годовые депозиты были, в свою очередь, разделены на три части, одну из которых ВоС выплатил своевременно, а две – через три и шесть месяцев соответственно. Остаток замороженных депозитов был высвобожден банком 30 января 2015 года.
2014
Несмотря на продолжающийся кризис, сокращение экономики замедлилось до 2,5% (при показателе 2013 года в -5,9% и прогнозах на уровне примерно -5%); дефицит бюджета составил 8,9% ВВП (с учётом 1,5-миллиардной рекапитализации кооперативных банков), а госдолг достиг 108,2% ВВП. В мае были полностью отменены ограничения на движение средств внутри страны. В июне впервые с 2011 года Кипр вернулся на внешние рынки заимствования и до конца года провёл ещё три размещения облигаций. В банковской сфере на первый план вышла проблема необслуживаемых кредитов, составляющих половину от всего объёма кредитного портфеля. Неспособность Кипра принять законодательство, которое регулировало бы продажу банками залогов, привела к задержке в переводе очередного транша помощи от «тройки». С ноября системные финансовые учреждения страны – Bank of Cyprus, Hellenic Bank, кооперативные банки и банк RCB, на которые приходится около 80% финансового сектора Республики Кипр, перешли под надзор ЕЦБ.
Источник: Центробанк Кипра
2015
Год стал поворотным для кипрской экономики. После нескольких лет сокращения, ВВП вырос на 1,4%, дефицит бюджета уменьшился до 1% ВВП, госдолг остался практически на уровне 2014 года (108,4% ВВП). По мнению аналитиков агентства Fitch, основанием для роста экономики Кипра стали низкая цена на нефть, улучшение экономических ожиданий, обесценивание евро, а также улучшение в различных секторах, в том числе в туризме.
В феврале Центробанк Кипра добился снижения банками ставок на 1%. В марте был реструктурирован российский кредит. В апреле окончательно отменили ограничения на движение капитала, а парламент после почти полугодовых дебатов принял пакет законов о неплатёжеспособности, в том числе разрешающих продажу заложенного имущества должника. В июле была проведена масштабная налоговая реформа, призванная оживить рынок недвижимости и привлечь на Кипр состоятельных иностранцев. В ноябре парламент разрешил продажу кредитов третьим сторонам. Несмотря на то, что уровень «плохих» кредитов остаётся критическим и самым высоким в еврозоне, в 2014-2015 годах 81% из них был реструктурирован. На конец года общий объём просроченной задолженности в банковской системе Кипра составлял около 26,7 млрд евро. При этом объём депозитов, сокращавшийся с 2013 года, снова начал расти, а банки впервые после начала кризиса показали прибыль. Все оценки «тройки» кредиторов были положительными.
Источник: Министерство финансов Кипра
2016
В марте Кипр объявил о досрочном завершении программы помощи «тройки». Из возможных 10 млрд евро страна использовала только 7,25 млрд (недоиспользовав 2,7 млрд из европейской части программы и примерно 125 млн из части МВФ). Выйдя из программы помощи, Кипр отказался от «страховочной» кредитной линии и сопровождающих её ограничений, вместо этого решив положиться на собственные силы.
Источник: Министерство финансов Кипра
С 1 апреля Кипр лишается права участвовать в программе количественного смягчения ЕЦБ (по которой банк уже выкупил кипрских облигаций примерно на 285 млн евро), поскольку рейтинг страны остаётся ниже приемлемых значений. Однако у Кипра должно хватить средств – как на текущие расходы, так и на обслуживание долга, – а прогнозы рейтинговых агентств «позитивны». По словам министра финансов Хариса Георгиадиса, среди прочего Кипр попытается продлить сроки погашения своих обязательств, истекающих через четыре-пять лет.
По прогнозам Еврокомиссии в текущем году экономика Кипра продолжит расти (1,5%), бюджет будет профицитным (0,1% ВВП), а уровень госдолга снизится до 99,9% ВВП. Рост должен компенсировать завершение в конце года периода «заморозки» повышения зарплат в госсекторе, однако реформирование системы оплаты труда остаётся одним из невыполненных пунктов меморандума с «тройкой». Ещё один такой пункт – несостоявшаяся приватизация государственных компаний ЕАС и СуТА: на этом пути правительство столкнулось со значительным сопротивлением со стороны профсоюзов и политических партий. На фоне предстоящих в мае 2016 года парламентских выборов вряд ли в этих направлениях будет в ближайшее время достигнут какой-либо прогресс. Среди прочих рисков называются слабый рынок недвижимости и большая доля просроченной задолженности на балансах банков.
Мария ВЕТРОВА
автор, «Успешный бизнес»
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Процесс близок к финалу. Обработка «списка Лагард» в завершающей стадии, отметил Председатель Парламента Кипру Яннакис Омиру. Заявление прозвучало после встречи с комиссаром по налогообложению Яннисом Цангарисом. Цангарис рассказал, что возражения, поданные 88 фигурантами списка, находятся на заключительном этапе рассмотрения. (cna.org.cy).
ЦБ Кипра не согласен с ЕЦБ. Центральный банк оспорил выводы Европейского центрального банка относительно статуса реструктурированных кредитов. Об этом сообщил глава Ассоциации заемщиков Костас Мелас. По оценке ЕЦБ, «неработающими» следует считать большинство реструктурированных кредитов. Согласно данным Меласа, сейчас только 20% реструктурированных кредитов являются невозвратными (cyprus-mail.com).
Налоговики изучат «Панамские документы». Как сообщил комиссар по налогообложению Яннис Цангарис, его ведомство «уже начало обработку данных». Главная цель – определить, содержат ли «Панамские документы» информацию о налоговых или уголовных преступлениях. Налоговики работают с данными, которые относятся исключительно к кипрским компания (cyprus-mail.com)
Пациенты получат доступ в Интернет. В центральной больнице Лимассола появится бесплатный WiFi. Министерство финансов приняло официальное решение после двух лет согласований и просьб ассоциаций пациентов. Бюджет проекта составит 40000 евро (cyprus-mail.com).
Дело на 500 миллионов. Греческая полиция выдала международный ордер на арест неназванного кипрского юриста. Как сообщает сайт Capital.gr, он может быть причастен к мошенничеству на сумму около 500 млн евро. Полиция полагает, что жертвами преступной группы, в которую входил адвокат, стали не менее 80 греческих бизнесменов. Мошенники предлагали услуги по инвестированию (cyprusbusinessmail.com).
Госслужащих становится все больше. Численность сотрудников в бюджетных структурах Кипра в апреле 2016-го увеличилась до 48 584 человек. В марте этот показатель составлял 47 446 человек. В апреле минувшего года на госслужбе значились 48 342 сотрудников. Максимум «бюджетников» - более 17 тысяч человек - работают в различных государственных службах (in-cyprus.com).
Доля Cytа на рынке уменьшается. Так, например, присутствие компании в сфере мобильной телефонии снизилась до 61,77% в декабре 2015 года. При этом показатели декабря 2014-го составляли 65,26%, а три года достигали 66,96%. В 2010-м Cytа контролировала 77% этого рынка (in-cyprus.com).
Как сообщает газета Politis, речь идет о 6374 оффшорных компаниях на Кипре. Ими владеют 3678 физических или юридических лиц.
Как правило, это адвокаты или бухгалтерские фирмы. Действующих политиков среди них не обнаружено.
Кроме того, сам факт обнаружения бизнеса в «Панамских документах» не означает, что он обязательно незаконный.
Финансовые власти Кипра заверили, что тщательно изучают обнародованную информацию. Решение по фигурантам «Панамских документов» может последовать уже к концу мая (in-cyprus.com).
Члены профсоюза ETYK – сотрудники Bank of Cyprus в Никосии - подавляющим большинством голосов одобрили довольно жесткую резолюцию.
Документ разрешает все необходимые меры, включая забастовку, если банк все же начнет массовые сокращения после провала двух добровольных пенсионных планов.
Сотрудники отделений Bank of Cyprus в Ларнаке, Лимассоле, Пафосе и Фамагусте, скорее всего, присоединятся к решению коллег из Никосии.
Руководство банка в минувшем месяце проинформировало Министерство труда о своем намерении расстаться как минимум со 193 сотрудниками (cyprusbusinessmail.com).
Хорошая новость от Cystat! Доходы от туризма составили 37,6 млн евро в феврале 2016 года против 30,9 млн в соответствующем месяце предыдущего года. Прирост составил 21,7%.
Любопытно, что больше всего расходов «на одного среднестатистического туриста» приходится путешественников из Норвегии и России.
Суммы, соответственно, 1117,50 и 793,97 евро. Среднее время пребывания туристов на Кипре снизилось до 8,8 дней с 9,9 в прошлом году (stockwatch.com.cy).
Министерство торговли напомнила ритейлерам об обязанности указывать первоначальную стоимость товара и сумму скидки на распродажах.
Соответствующие поправки в законодательство были приняты 10 марта. Это правило распространяется на одежду, модные аксессуары, обуви, бытовую технику и мебель.
Правонарушителям грозит штраф до 1500 евро или даже тюремное заключение сроком до шести месяцев.
Чиновники сообщили, что активизируют проверки соблюдения «скидочных» нормативов и призвали покупателей сообщать в Минторг обо всех случаях нарушений (cyprus-mail.com).
Опасения относительно уменьшения притока российских туристов на остров оказываются беспочвенными, не без удовлетворения констатируют представители отрасли и Кипрской организации по туризму. Более того, активность путешественников из России может служить примером для потенциальных туристов из других стран, полагают в КОТ.
Как сообщает Аннита Димитриаду, общее число бронирований со стороны российских туристов на предстоящее лето выросло на 60%! Это, к слову, в четыре раза больше британских отельных резерваций.
Но в целом, по объему туристического потока, Великобритания в минувшем года взяла первое место: более миллиона отдохнувших на Кипре. Россия занимает вторую позиция на туристическом рынке острова: более 524 тысяч путешественников.
Чтобы привлечь еще больше туристов, и не только из России и Великобритании, в КОТ разрабатывают программу по расширению возможностей для круглогодичного отдыха на Кипре.
По материалам in-cyprus.com
В последние месяцы эксперты начали говорить о том, что ситуация на рынке недвижимости Кипра постепенно стабилизируется, реагируя на общее улучшение экономического состояния страны. Многие застройщики кризис не пережили, однако есть и примеры успеха. Так, компания Askanis не только сумела остаться на плаву, но и завершить один из самых роскошных объектов в прибрежной зоне Лимассола. О также о перспективах развития этого одного из самых важных секторов экономики мы побеседовали с управляющим директором группы компаний Askanis Антонисом Асканисом.
– Как бы вы описали текущую ситуацию на кипрском рынке недвижимости? Преодолена ли негативная тенденция последних лет?
– К сожалению, международный банковский кризис 2008 года и последовавшая в 2013 году неудачная «стрижка» банковских счетов на Кипре повергли рынок недвижимости в шоковое состояние, о выходе из которого говорить пока рано. Правительство запустило ряд инициатив для инвесторов и покупателей недвижимости, предлагая им кипрское гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму свыше 2,5 млн евро, снижение ставки НДС с 19% до 5%, 50%-е сокращение гербового сбора, а совсем недавно – освобождение от налога на прирост капитала при продаже любого имущества до конца 2016 года. Безусловно, эти меры в определённой степени способствовали улучшению ситуации на рынке недвижимости. Однако оценить результаты в долгосрочной перспективе можно будет лишь через некоторое время.
– Какая категория объектов недвижимости сейчас пользуется спросом? Покупатели – это, в основном, местные жители или иностранцы?
– Категория недвижимости, которая наиболее востребована сейчас, да и всегда пользовалась спросом среди иностранцев, – это недвижимость прямо на берегу или по крайней мере, с видом на море. Именно за этим иностранцы приезжают на Кипр или покупают здесь жильё. Наши текущие проекты относятся как раз к этой категории, поэтому нашими клиентами, в основном, являются иностранцы – граждане стран бывшего СССР, по большей части выходцы из России, Украины и Казахстана.
– Один из таких проектов компании Askanis – комплекс Opera в Лимассоле. Расскажите о нём подробнее.
– Opera – наш «пляжный» проект в центре Лимассола, в районе Гермассойя, и сейчас он находится в завершающей стадии. Он включает в себя апартаменты и пентхаусы (все – с видом на море), а также виллы на побережье. На данный момент в двух главных зданиях проданы уже все апартаменты, кроме одной квартиры с двумя спальнями в Aida House – одном из наших основных зданий.
Впрочем, недавно мы начали перестраивать Adelaide и La Traviata – две виллы на пляже, входящие в комплекс Opera, – в роскошные апартаменты. Причина такого шага – повышенный спрос именно на квартиры. Поэтому на продажу выставлены семь новых просторных пляжных апартаментов. Некоторые из них будут иметь собственный открытый бассейн, домашний кинотеатр, винный погреб, тренажёрный зал, частный лифт и др. Квартиры довольно большие по размеру, от 230 м2 до 360 м2 с тремя-четырьмя спальнями каждая.
– Тем не менее в проекте Opera есть и другие прибрежные виллы. На какой стадии находится их строительство, есть ли в наличии виллы на продажу?
– Да, в продаже есть одна вилла на пляже – La Boheme. Её строительство завершено, и она доступна для осмотра; в данный момент это наша демонстрационная вилла. Это четырёхэтажное здание, где есть собственный лифт, четыре спальни с ванными комнатами, просторная гостиная-столовая, отдельная общая комната и просторная кухня. На цокольном этаже расположены частный винный погреб, домашний кинотеатр, тренажёрный зал, комната отдыха, сауна и массажный кабинет. Сад на крыше оснащён собственным пространством для барбекю, а также спа под открытым небом. Кроме того, на территории виллы есть свой частный открытый бассейн и роскошный сад.
Кроме того, на продажу выставлены две виллы внутри комплекса – Villa Pagliacci и Villa Amelia. В отличие от La Boheme, они расположены не на первой линии от моря, но тем не менее имеют великолепный вид на ландшафт комплекса Opera и общий бассейн. В этих виллах размещаются просторные жилые помещения и пять спален с ванными комнатами. Винный погреб, тренажёрный зал и комната для прислуги расположены на цокольном этаже.
– Расскажите о самой компании Askanis. Как долго вы присутствуете на рынке, какие объекты строите?
– История группы компаний Askanis началась в 1989 году с основания первой компании-подрядчика Antonis Askanis Ltd. Вскоре после этого появилась Askanis Developers Ltd, которая занимается разработками в сфере недвижимости. В нашем портфолио – широкий спектр проектов, в том числе строительство и реконструкция пятизвёздочных отелей, церквей, школ, коммерческих зданий и роскошных вилл для VIP-клиентов на Кипре. Наши собственные проекты включают, среди прочего, недвижимость на первой береговой линии, такие как Opera и отмеченный наградами Savoya (рядом с отелем Four Seasons). Мы также реализуем строительные проекты в «старом» и центральном (недалеко от Макариу-авеню) районах Лимассола и в общинах Айос Тихонас и Палодья.
– Каков ваш прогноз развития рынка недвижимости на Кипре в ближайшие несколько лет? Каковы в этой связи стратегические приоритеты компании Askanis?
– Мы считаем, что иностранцы, и особенно россияне, продолжат покупать недвижимость на Кипре, как для проживания, так и в качестве инвестиций. Причины тому – местоположение острова, доброжелательность местного населения, отличная погода и чувство безопасности, которое вселяет Кипр. Постепенно повысится спрос и со стороны граждан других стран мира. Как компания, мы стремимся диверсифицировать и охватить все секторы рынка, а не сосредотачиваться лишь на строительстве недвижимости в прибрежной зоне, поскольку для будущего нашей компании одинаково важны все клиенты.
Сравним цены в отелях! Согласно данным популярного онлайн сервиса www.trivago.gr, в мае средняя стоимость ночи проживания в отеле на Кипре достигла 81 евро. Это на 1,3% дороже, чем год назад. Однако, по сравнению с апрелем цена прибавила 11%. Месяц назад стоимость ночлега в кипрском отеле составляла, в среднем 73 евро. Между тем, майская цена за ночь в отелях Греции – 90 евро. Подорожание за год – до 10% (in-cyprus.com).
Шипинг остается приоритетом. Торговое судоходство – это сектор бизнеса, которым мы заслуженно гордимся, заявил министр транспорта и коммуникаций Мариос Димитриадис, выступая в рамках панельной дискуссии по развитию шипинговой отрасли. По словам министра, Кипр располагает третьим в ЕС по величине торговым флотом. Также Димитриадис рассказал, что на сегодня существуют двусторонние соглашения о сотрудничестве в области коммерческого судоходства с 24 странами (sigmalive.com).
Что происходит с автоперевозками? По итогам 2015 года, экономика отрасли ушла в минус на 1,3% по сравнению с 2014-м годом. Эти данные приводит Кипрское агентство новостей. Статистика фиксирует ситуацию внутри страны. С другой стороны, сектор международных автомобильных перевозок в минувшем году прибавили 8,6% по сравнению с 2014-м (sigmalive.com).
Кипру нужно больше дизайна. Страна занимает последнее место в ЕС в сфере регистрации промышленных образцов, отметил министр энергетики, промышленности и туризма Кипра Йоргос Лаккотрипис. С 2003 года в Европе зарегистрировано около миллиона профессиональных дизайнерских объединений. С Кипром связаны всего 383. Предстоит долгий путь в этом направлении, сказал Лаккотрипис. Компании, занятые в области промышленного дизайна и разработки, сейчас обеспечивают 12% рабочих мест ЕС (sigmalive.com).
Дефляция пока не отступает. По данным Cystat, апрельская дефляция зафиксирована на отметке 2,1%. При этом, в марте показатель составлял 2,2%. Разница в одну десятую процента пока не позволяет предполагать корректировку тренда. В апреле 2015-го дефляция достигала 1,7%. За первые четыре месяца 2016 года инфляция снизилась на 1,9 % процента по сравнению с аналогичным периодом 2015-го (sigmalive.com).
Кто построит марину в Пафосе? Победителем конкурса на реализацию крупного проекта признана компания «Poseidon Grand Marina of Paphos». Подготовительные работы по строительству марины, включая все формальные процедуры, заняли более 10 лет. Марина в Пафосе рассчитана на ежегодный прием до 1000 гостей. Кроме того, проект предполагает строительство более 42 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений (cyprusbusinessmail.com)
Финансовые показатели улучшаются. Министерство финансов Кипра констатирует бюджетный профицит на кассовой основе в первом квартале этого года. Сумма составляет 147,2 млн евро. Для сравнения, аналогичный период прошлого года принес бюджетный дефицит в пределах 19 млн евро. Позитивную динамику Минфин Кипра связывает с увеличением доходов бюджета в январе-марте 2016-го на 136 млн до 1,6 млрд евро (cyprusbusinessmail.com).
2016 год обещает быть богат на важные политические и экономические события. В первую очередь, международная общественность и бизнес пристально следят за ходом переговоров по объединению острова. Этот фактор оказывает серьёзное влияние на все сферы жизни Кипра, как на местном, так и на международном уровне. Кроме того, немало проблем сохраняется в финансово-экономическом секторе. Несмотря на положительные изменения последних лет и выхода Кипра из программы финансовой помощи «тройки», банковский сектор далёк от стабильности, а соответствующая законодательная база пока создаёт больше путаницы, чем помогает навести порядок. Старший и управляющий партнёр компании Patrikios Pavlou & Associates LLC Ставрос Павлу имеет огромный опыт в самых разных сферах экономической и юридической деятельности. Он делится своим видением сегодняшней ситуации и предлагает нетипичный для кипрского эксперта взгляд на текущие проблемы страны.
ВОПРОС ОБЪЕДИНЕНИЯ ОСТРОВА
От того, как будет решаться проблема объединения Кипра, зависит очень многое. Воссоединение острова будет способствовать скорейшему подъёму экономики, но и потребует существенных преобразований и немалых инвестиций. Объединение означает приток денег в экономику, создание рабочих мест, рост потребительского спроса, улучшение инфраструктуры. Откроются огромные перспективы, в частности, в строительном секторе, который сейчас переживает трудные времена.
Следует иметь в виду, что разрешение кипрского конфликта – это, прежде всего, вопрос политический. Сначала нужно договориться об условиях, а потом уже переходить к собственные интересы. Некоторые построили свою политическую карьеру и создали целые партии на основе «нерешения» кипрской проблемы. Они не готовы терять этот фундамент. Но если мы хотим жить в одном государстве как единый народ, без компромисса не обойтись. Если же каждая сторона будет до последнего отстаивать свои позиции, нам ещё долго ждать решения проблемы.
ГАЗОВЫЙ НЮАНС
Ещё один важный момент, требующий урегулирования, – это использование углеводородов. Ни Турция, ни «ТРСК» не согласятся на то, чтобы всё месторождение («Афродита» – прим. ред.) разрабатывалось только греками-киприотами. Убрать это препятствие можно, лишь решив кипрскую проблему. На референдуме 2004 года по плану Аннана большинство греков-киприотов сказало «нет». Такой выбор был продиктован главным образом экономическими соображениями, а также страхом – с экономически надёжного кокона. Теперь мы ответим «да», и мотивация будет сходная. Сегодня мы переживаем экономический кризис, для выхода из которого нам остро необходимы дополнительные источники финансирования. Такой источник – наше единственное природное богатство: газовое месторождение, разрабатывать которое можно только решив кипрскую проблему.
Топливно-энергетическая сфера развивается циклично – за снижением всегда следует подъём. То, что сегодня кажется невыгодным, через год может стать экономически привлекательным. Ведь известно, что когда-то бюджет России формировался исходя из цены нефти в 45 долларов за баррель. Когда нефть стала продаваться по 100 долларов за баррель, российская экономика пошла вверх. Сейчас ситуация изменилась. Россия переживает экономический кризис по ряду причин, в том числе и из-за искусственного удерживания низкой цены на нефть по политическим мотивам. Несомненно, нефть снова подорожает – это элементарный закон спроса и предложения. Спрос есть и постоянно увеличивается, а запасы сырья не бесконечны. Поэтому в какой-то момент добыча нефти снова станет прибыльной. Но это произойдёт не сегодня-завтра, а через три – пять – десять лет.
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Параллельно с работой над решением кипрской проблемы, мы, как представители сферы услуг, должны объединить силы для решения экономических проблем Кипра, оказать помощь законодателям и найти выход из кризиса. Если крупный бизнес, правительство, финансовый сектор будут действовать сообща и попытаются развить инфраструктуру, создать правильные законы, мы сможем в конечном итоге прийти к процветанию страны.
Наша компания примерно одного возраста с Республикой Кипр – отец основал фирму в 1963-м. Поэтому мы с самого начала наблюдаем за развитием местной сферы услуг, в том числе юридических. Собственно, мы сами были частью этих изменений. Я присоединился к отцу в 1985 году, у нас тогда было всего три сотрудника. Это было нормально для того времени. Только в крупных адвокатских конторах, с давней историей, могло работать пять юристов, решивших объединить свои усилия. Таких фирм был всего десяток.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР
Потребность в увеличении числа юристов появилась с выходом Кипра на международный рынок. Юристам пришлось объединять усилия, специализируясь в различных направлениях. Я, например, в своей работе брался за любые дела – в разное время занимался и семейным правом, и имущественным правом, и т.д. Но мне кажется, что я – из последнего поколения юристов широкого профиля; сегодня большинство юристов – узкие специалисты.
В 1993 году я стал управляющим партнёром. Нам повезло – как раз в то время происходило становление Кипра как международной юрисдикции и центра финансовых услуг. Компания Patrikios Pavlou начала работать с зарубежными клиентами. Сначала – из Югославии и Ливана, позднее – из стран СНГ.
Идею превращения Кипра в финансовый центр активно продвигал тогдашний президент Джордж Василиу. Он был технократом, экономистом, бизнесменом. Он понял, что Кипр сможет достичь большего, если начнёт развивать и другие направления помимо туризма. И хотя наши европейские партнёры с 2013 года хотят вернуть нас на позиции швейцаров и официантов, мы сопротивляемся, пытаясь сохранить всё то, чего мы достигли за эти годы.
Был и ещё один фактор: нам повезло, что многочисленные региональные конфликты – в Ливане, Сирии, Ливии, Югославии, Греции, Турции – обошли нас стороной. Это позволило Кипру развиваться, всё теснее взаимодействуя с международной экономикой. Эта вовлечённость в итоге достигла такой степени, что когда в 2008 году обанкротился банк Lehman Brothers, на нас это не могло не отразиться, пусть и не сразу. Мы старались убедить себя, что все обойдётся, и ничего не делали. Но как показали события 2013 года, такая стратегия себя не оправдала. Сегодня на Кипре преобладает настроение осторожного оптимизма. Но при этом налицо большой дефицит доверия и уважения. Наши клиенты, партнёры, обычные киприоты больше не доверяют, например, банковской системе.
ПОПУЛИЗМ ПРОТИВ БАНКОВ
Судя по публикуемым отчётам, дела у банков пошли на лад. Тем не менее, пока рынок не начнёт получать достаточного кредитования, потребительский спрос будет продолжать падать, что губительно сказывается на состоянии экономики. Кроме того, в прошлом наши банки не всегда действовали правильно – по незнанию или из-за коррупционных интересов. И теперь необходимо менять нормативную базу, что частично уже делается. Но мы, как и всегда, в общем-то, перегибаем палку. По сути, вместо того, чтобы бороться с кризисом адекватными мерами, мы принимаем плохо продуманные популистские законы, которые создают дисбаланс в регулировании банковско-финансового сектора.
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНЫ
На Кипре действует целый ряд юридических норм, которые защищают интересы лиц, близких к политическим партиям. Нам нужна нормативная база для справедливых отношений между клиентом и банком, а вместо этого появляются протекционистские законы в пользу определённых клиентов. Это противоречит Конституции! Возьмём, к примеру, право аннулировать закладную по кредиту в банке из-за того, что кто-то приобрёл собственность уже после, когда та была взята под залог при выдаче кредита. В данном случае страдает банк: он теряет свои гарантии на возврат кредита. Я уверен, что мои коллеги-юристы в парламенте очень хорошо понимают: тот закон, который они приняли, является неконституционным. Сейчас он, к слову, оспаривается в Верховном суде.
Идёт противостояние между политиками и судами: суды считают законодательный акт неконституционным, а политики в ответ заявляют, что лишь пытаются помочь людям. Но на деле помочь можно принятием таких законов, которые не будут вынуждать людей вступать в серьёзные судебные тяжбы.
Аналогичная ситуация складывается и вокруг последних законов о неплатёжеспособности. В этом законодательстве очень много неясных положений. На недавнем семинаре для юристов, занимающихся проблемами неплатёжеспособности, ответ на многие вопросы был один: посмотреть, как закон будет толковаться в суде. Вместо того, чтобы изначально создать ясный и понятный закон, политики сейчас выжидают, как пройдут первые слушания и как судьи будут толковать его. Иными словами, политики не помогают, а напротив – вынуждают нас идти и разбираться со своими проблемами в суде. И оплачивают эти процессы налогоплательщики.
Приведу пример. Относительно новый закон призван защищать людей, у которых нет имущества, и которые не могут погасить свои долги. Я придерживаюсь мнения, что люди с низкими доходами должны иметь право на аннулирование долга, если они не в состоянии заплатить. Это гуманный подход. Однако есть проблема: по закону не должен платить не только такой должник, но и его поручитель, даже если у него есть деньги.
Это опять же популистская мера, которая не решает проблему корректного регулирования отношений между должниками и банком. Вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся людям, этот закон может быть использован мошенниками. Всё это подрывает работу банков.
НЕПРИКАСАЕМЫЕ БАНКИ
С другой стороны, есть и примеры, играющие на руку банкам. Так, был принят закон по реструктурированию долга, который разрешил банкам откладывать выплаты по вкладам. И очевидно: это закон для тех, кто уже никогда не будет в состоянии выполнить свои обязательства. Если 50% займов не обслуживается, а треть вкладов невозможно вернуть, банки являются банкротами и должны лишиться лицензии. Потому что они обязаны иметь определённое соотношение собственного капитала и долгов; если оно нарушается, значит, у банка проблемы.
Понятно, что мы не можем банкротить свои собственные банки. И мы позволяем им вести себя так, как будто кредиты будут возвращены. На самом деле это не так. На Кипре – 25 млрд долга у частных лиц и бизнеса, и бόльшая часть этих денег не будет возвращена. Но признать эту часть как невзыскиваемую означает запустить новый банковский кризис. Посему мы откладываем решение этой проблемы. В результате, на рынке нет кредитов. Банки придерживают средства на случай, если им всё-таки придётся признать: вернуть выданные ранее кредиты невозможно. Поэтому деньги просто заблокированы банком, который, по сути, является банкротом. Так мы пытаемся сохранить свою банковскую систему, однако кредитный кризис не закончился. Притока кредитов нет, деньги на рынок не идут. Мы просто откладываем решение этой проблемы до тех пор, пока люди окажутся не в состоянии возвращать свои кредиты, и вся их собственность пойдёт с молотка.
РАЗНЫЕ ДОЛЖНИКИ
Неспособность людей платить по кредиту (и кризисная ситуация в целом) – следствие нескольких факторов. Безусловно, есть должники, которые взяли огромные займы, изначально не имея возможности их обслуживать. К таким не должно быть никакого снисхождения: у них необходимо изъять имущество, они должны заплатить. При этом у людей с самыми большими долгами имущество не забирают: их задолженности настолько велики, что попытка банка так вернуть долг обернётся колоссальной головной болью. Поэтому банк старается найти другие пути взаимодействия.
В то же время, тысячи малых и средних компаний не могут выплатить свои долги по элементарной причине: объёмы рынка сократились, клиентов стало меньше и у компании просто не хватает денег. Я знаю немало людей, замечательных честных бизнесменов, которые сейчас не обслуживают свои кредиты, но платили, когда рынок был в нормальном состоянии. Иными словами, до тех пор, пока мы не начнём стимулировать потребление, малый и средний бизнес не сможет обслуживать свои долги.
ЦЕНА СПАСЕНИЯ
Что отсюда следует? Абсолютно все без исключения должны взять свою долю бремени в этой проблеме. Правительство, налогоплательщики, банки, которые торопились выдавать кредиты, – все должны нести свою долю ответственности. Мы не можем просто выставить заложенную собственность на аукционы и позволить хедж-фондам скупить всё задёшево. Их цель – не развитие страны, а извлечение быстрой выгоды.
Необходимо понять, что нынешний кризис – это кризис для каждого киприота и каждый из нас должен помочь стране. Вместо этого мы пытаемся помочь только банкам, потому что на рынке деньги стали божеством, кумиром. Однако это неправильно! К сожалению, мы утеряли ориентиры. Своей целью мы избрали накопление богатства. Вместо того, чтобы использовать деньги для создания лучшего и справедливого мира вокруг, мы их накапливаем.
Этот перекос – результат нерегулируемой рыночной экономики, в условиях которой мы живём. Будучи членом ЕС, мы с начала кризиса 2013 года позволяем рынку разорять слабых, давая сильным хорошую возможность заработать. Это вопиющая ситуация, и она требует незамедлительного вмешательства и регуляционных мер. Мы должны как заставить рынок работать, так и защитить людей, попавших в беду не по своей вине – и таких большинство. Экономика пошла на дно из-за взяточничества, коррупции, порочной практики выдачи кредитов банками, несовершенного законодательства, корыстных действий лоббистов. А расплачиваются за всё это слабейшие слои населения, которые становятся ещё слабее, пока система получает свою выгоду. Вместо того, чтобы развиваться и расти, экономика разоряет бедных людей.
В период, когда нет кризиса, рыночная экономика работает отлично. Она создаёт прекрасные условия для развития конкуренции – у потребителя есть деньги и он их тратит. Так было в начале 2000-х. Но как только начался кризис, правительство должно было отреагировать и защитить незаслуженно пострадавших людей. Сократив расходы на здравоохранение и образование, мы заложили своё будущее ради спасения банков. И единственная наша надежда – на то, что международное сообщество, зарубежный и местный капитал сочтут нас достаточно привлекательным для вложения своих денег. Это возможно, но только при наличии чёткого стратегического планирования.
